Import du référentiel client Format, modes d'import et rejets
Le référentiel client dit à Natalia qui parle à vos conseillers : le numéro de téléphone sert de clé de jointure, chaque autre colonne devient une information sur le client. Une fois importé, il s'applique à tout l'historique comme aux prochaines conversations, sans rien relancer.
Format du fichier
Un fichier CSV ou Excel (.csv ou .xlsx), jusqu'à 5 Mo et 10 000 lignes. Un CSV peut utiliser le point-virgule ou la virgule, en UTF-8 ou dans l'encodage du « CSV » simple d'Excel. Dans un classeur, seule la première feuille est lue.
La première ligne nomme les colonnes. Une colonne telephone est obligatoire (reconnues aussi : téléphone, phone). Une colonne nom (ou name) est optionnelle. Chaque autre colonne devient un attribut, par exemple « segment » ou « ville ». Majuscules et minuscules n'importent pas.
Un fichier d'exemple se télécharge depuis la liste des clients : les colonnes telephone, nom, segment et ville sur deux lignes d'exemple.
Numéros sans indicatif
- Lus comme français. Un numéro sans indicatif est lu comme un numéro français (06 12 34 56 78). Pour un client à l'étranger, écrivez son numéro avec l'indicatif de son pays (+32 470 12 34 56). L'aperçu compte les numéros lus comme français.
- Zéro de tête perdu par le tableur. Une cellule de chiffres qu'un tableur a enregistrée comme un nombre a perdu son 0 initial (612345678) : Natalia le lit comme 0612345678.
Prévisualiser, puis confirmer
« Prévisualiser l'import » lit le fichier sans rien enregistrer et affiche le résultat. « Confirmer l'import » l'applique ensuite. Importer demande le rôle Administrateur. Deux modes :
Compléter
Les clients du fichier sont mis à jour par numéro de téléphone : les informations du fichier priment, les autres sont conservées ; un nom vide garde le nom connu. Les clients absents du fichier restent.
Remplacer
Les clients absents du fichier sont retirés de votre liste, et les conversations qui leur étaient rattachées n'ont plus de client. L'aperçu indique combien seront retirés.
Lignes rejetées
Une ligne dont une cellule est rejetée est écartée entière, jamais en silence : l'aperçu liste chaque cellule rejetée avec sa ligne et sa colonne, jusqu'à 200 cellules, et les compte toutes.
- Numéro absent ou invalide. Une cellule telephone vide, ou une valeur qui n'est pas un numéro de téléphone.
- Numéro déjà présent. Un numéro qui apparaît plus haut dans le fichier : la première occurrence est gardée.
- Cellule trop longue. Un nom de plus de 200 caractères, ou une valeur d'attribut de plus de 256 caractères.
Limites du fichier
Ces limites refusent le fichier entier jusqu'à correction ; les limites de ligne ci-dessus n'écartent que la ligne fautive.
20 colonnes d'attributs
En plus de telephone et nom, 20 colonnes au plus.
En-tête de 64 caractères
Un en-tête d'attribut compte 64 caractères au plus.
Colonnes nommées, uniques
Chaque colonne porte un en-tête, et aucun en-tête n'apparaît deux fois.
Retour à la documentation
Le référentiel client ajoute vos propres informations à chaque conversation analysée. Voyez comment Tendances chiffre et suit le temps que vos conseillers passent en appel.