Votre liste de clients Qui parle à vos agents, et ce que vous savez d'eux
La page « Clients » tient la liste de vos clients, avec leur numéro et ce que vous savez d'eux. Natalia s'en sert pour reconnaître qui parle à vos agents et pour filtrer vos conversations selon ce que vous savez d'eux, par exemple leur segment ou leur ville.
Les chiffres de votre liste
Dès un premier import, quatre chiffres s'affichent au-dessus du tableau.
- « Clients ». Le nombre de clients de votre liste, votre organisation et ses agences comprises.
- « Informations connues ». Les colonnes de votre fichier autres que le numéro et le nom, chacune dans sa couleur, par exemple « segment » ou « ville ».
- « Dernier import ». La date et l'heure du dernier import de votre organisation.
- « Fichier ». Le nom du dernier fichier importé, son mode, « Compléter » ou « Remplacer », et le nombre de clients acceptés et de lignes rejetées.
Le tableau des clients
| Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| « Téléphone » | Le numéro du client. |
| « Nom » | Le nom du client, ou « Sans nom ». |
| « Informations » | Un badge par information, sous la forme « nom : valeur ». |
| « Mis à jour » | La date de la dernière mise à jour du client. |
- Rechercher et trier. « Rechercher un client par son nom… » retrouve un client. La liste est triée par nom, de A à Z ; « Nom » et « Mis à jour » changent l'ordre.
- Les conversations d'un client. Un clic sur une ligne ouvre les conversations de ce numéro.
Importer vos clients
« Télécharger un fichier exemple » donne un CSV tout prêt. « Importer vos clients » envoie votre fichier, CSV ou Excel, après un aperçu. L'import est réservé à un administrateur. Le format, les modes et les lignes rejetées sont décrits dans Import du référentiel client.
Où la liste sert
- Dans Conversations. Le filtre « Client » garde les conversations dont le client porte une information et sa valeur, par exemple « VIP ».
- Dans Tendances. Dans l'onglet « Activité », « Conversations par client » montre la part des conversations rattachées à un client de votre liste, ou réparties selon une information. Voir Tendances.
Demandez à Copilot
Copilot répond à vos questions sur la console, à partir des données de votre organisation et de cette documentation.